Sie beraten Kunden zu Investmentlösungen, analysieren Ziele und Risikobereitschaft und begleiten den Vermögensaufbau. Der Vertrieb von AIF kann bei passender Qualifikation und Erlaubnis ergänzend vereinbart werden.
Ihre Aufgabe bei uns
- Anlageziele, finanzielle Situation und Risikobereitschaft strukturiert erfassen.
- Geeignete Investmentlösungen erläutern und die Beratung dokumentieren.
- Kundenbeziehungen aufbauen und langfristig betreuen.
- Optional: AIF im Rahmen der entsprechenden Erlaubnis und Produktfreigabe vermitteln.
Das bringen Sie mit
- Eine vorhandene Erlaubnis nach § 34f GewO im für die Tätigkeit erforderlichen Umfang.
- Fachliche Kenntnisse und Erfahrung in der Investmentberatung.
- Sorgfalt bei Geeignetheitsprüfung, Dokumentation und der verständlichen Erläuterung von Risiken.
- Für den optionalen AIF-Vertrieb die jeweils erforderliche Erlaubniskategorie und Produktkenntnis.
So arbeiten wir zusammen
Selbständige Zusammenarbeit im Immobilien- und Finanzdienstleistungsumfeld mit Anknüpfungspunkten zu bestehenden Kundenbeziehungen und unserer Kooperation mit FG Finanz.
Ihr Einstieg
Bitte nennen Sie Ihren Erlaubnisumfang nach § 34f GewO sowie Ihre Beratungs- und Produktschwerpunkte.
Wir freuen uns auf Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion, Behinderung oder sexueller Identität. Entscheidend sind Ihre Fähigkeiten und die Anforderungen der Aufgabe.
Die konkrete Ausgestaltung, Vergütung und Verfügbarkeit klären wir im persönlichen Gespräch. Es gelten die anschließend vereinbarten Vertragsbedingungen.